译文：

那时，观世音菩萨从座上起身，向佛深行大礼后对佛说：世尊，回想起从前我经历的那些不可胜数的劫时，当时，有一位名叫观世音的佛出现在这个世界上。我向他发露要修正等正觉的菩提心愿，这佛教导我从听闻思维入手修持，然后进入正定正持。最初在闻性中修时，进入了内流便渐渐亡失了所闻的声音，此时一切都寂寞了，动和静两种现象了然不生，然后逐渐增加定力，不但所闻的动静二相不复存在，耳根能闻的闻性，也同时俱尽。此时，六用不行，唯余一觉，所觉知的一切皆是空，空觉是极其圆融的。一切空归于寂灭，生灭也归于寂灭。当空灭呈现于前时，忽然超越了在世与出世间的界线，十方世界都是圆通明朗的。从而获得了两种特别无上的妙用：一是向上应合了十方世界的众佛们具有的根本觉悟心和佛的慈力，二是向下应合了十方世界身处六道轮回中的众生向佛的悲仰之心。

世尊，由于我供养观音佛、如来佛，又承蒙这些佛授予我如幻闻熏闻修，从而获得金刚三昧以及佛一般的慈力，使的我的身体具有三十二种应现身份，能够进入种种国土。世尊，如果是那些在禅定中的菩萨在修持断除烦恼的无漏智慧并且已进入悟解圆通的境地时，我便在他们之中显现佛的身体而为他们讲法，使他们得到解脱。如果那些还没有获得菩萨果位的修道者，已经进入了寂静妙明的境地，并且正现示出妙明圆通时，我就在他们之中显现独觉的身份，而为其讲法，使他们进一步得到解脱。如果是那些尚未得菩萨果位，但在行修断脱十二因缘束缚，并且已成就了断缘，而了悟自己本性的有学修道者，我就在他们之中显现出缘觉的身份，并为他们说法，使他们得到进一步的解脱。如果是那些没有得到菩萨果位的有学修道者，在修持中已证得苦、集、灭、道四谛皆空，并进一步修行入灭定的境界，并且正在现示出妙性圆通时，我就在他们之中显现声闻的身份，来为他们说法，使其得到解脱。如果是那些众生，想要修持心明觉悟而不欲染尘世间各种欲望，并想获得身心清净，我就在他们之中显现梵王的身份，来为他们说法，使他们得到解脱。如果那些众生想成为天上的主子，想统率领导众天神，我就在他们之中显现出帝释身修，而为他们说法，使他们能有所成就。如果有些众生想求得身体的自由自在，逍遥于十方世界，我就在他们面前显现自在天的身份，为他们说法，使其有所成就，如果众生想有让身体自由地飞行于太空的能力，我就在其面前显现大自在天的身份，为他们说法，使他们能有所成就。如果那些众生喜欢统辖鬼神世界，拯救和卫护四方国土，我就在他们面前显现天大将军的身份，为他们说法，使他们有所成就。如果那些众生喜爱统治世界，保护众生，我就在他们面前显现四天王身份，为他们说法，使他们能有所成就。如果众生喜爱生活在天宫中，从事驱使鬼神的工作，我就在他们面前显现四天国太子的身份，而为他们说法，使他们有所成就。如果那些众生乐意在人间为王，我就在他们面前显现人王的身份，为他们说法，使他们有所成就。如果那些众生愿做宗族的首领，我就在他们面前显现出长者身份，为他们说法，使他们成就其事。如果那些众生爱谈论佛的道理，过与世无争的清净日子，我就在他们面前显现居士身份，为他们说法，使他们有所成就。如果那些众生喜好治理国家，我就在他们面前显现宰官的身份，为他们说法，使他们有所成就。如果那些众生喜好各种计算巧技，过著卫生讲究的生活，我就在他们面前显现婆罗门身份，为他们说法，使他们能得其所求。如果有男人，愿意出家修行，遵从出家人的戒律，我就在他们面前显现比丘身份，为他们说法，使他们有所成就。如果有女人，愿意出家修行，遵从出家人的戒律，我就在她们面前显现比丘尼身份，为她们说法，使她们有所成就。如果有男人，愿意持守不杀生、不偷盗、不奸淫、不欺骗、不饮酒这五条戒律，我就在他们面前显现优婆塞身份，为他们说法，使他们有所成就。如果有女人，也愿意以五戒自居，我就在她们面前显现优婆夷身份，为她们说法，使她们有所成就。如果有女人，愿献身于家庭事务和利益国家的事务，我就在她们面前显现女主的身份，为她们说法，使她们有所成就。如果那些众生，不愿意破坏自己的童身，我就在他们面前显现童男身份，为他们说法，使他们有所成就。如果有处女身的女子，乐意保持自己的处女之身，不愿遭入侵暴，我就在她们面前显现童女身份，为其说法，使其有所成就。如果有众天神，乐意摆脱天的纲常伦纪的拘束，我就在他们面前显现天的身份，为他们说法，使他们有所成就。如果有龙，乐意不受龙的纲常伦纪的拘束，我就在他们面前，显现龙的身份，为他们说法，使其有所成就。如果有夜叉，乐意超出本身的伦常，我就在他们面前显现夜叉身份，为其说法，使其有所成就。如果有干洇婆，乐意脱离自己的伦常，我就在他们面前显现干泅婆身份，为他们说法，使他们有所成就。如果是阿修罗，愿脱离其伦常，我就在他们面前显现阿修罗身份，为其说法，使他们有所成就，如果是紧那罗，愿意脱离其伦常，我就在他们面前显现紧那罗身份，为其说法，使他们有所成就。如果是摩呼罗伽，愿意脱离其伦常，我就在他们面前显现摩呼罗伽身份，为他们说法，使他们有所成就。如果众生愿意过著普通人的生活，我就在他们面前显现人身，为其说法，使其能有所成就。如果是那些非人的东西，不管是有形的还是无形的，有想的还是无想的，愿意超脱其伦常，我就在他们面前显现他们自己的身份，为他们说法，使他们有所成就。这种种现身就叫做妙净三十二应入国土身。这都是因为修持正定正觉，获得无缘而作的妙力，而自在成就的。

世尊，我又因为从圆通修持的正定正觉，以及无作妙力从而与十方三世六道中的一切众生有同一的悲仰如来之心的缘故，使众生通过与我的身心沟通，可获得十四种无畏功德。第一种是，由我不自观音，以观观者，使那些十方世界中身陷苦恼的众生、能观想到这些声音即可得到解脱。第二种是，知见旋复，此可使众生，即使陷入大火之中，火也没办法烧著他们。第三种是，观听旋复，使众生即使陷入大水之中，那水也不能将他们沉溺。第四种是，断灭妄想，即心中没有杀戮害人之想，可使众生，即使进入鬼域，鬼也不能伤害他们。第五种是，薰闻成闻，六根归于耳根，于听音之中就能使众生在被害的时候，加害于他的刀顿时坏成一段段而无法损伤他，让那些兵器如同割水吹光一样，丝毫动摇不了他的生命。第六种是，闻薰精明，光明遍布法界，使幽暗之性不能张扬，能使众生虽然身在夜叉、罗刹、鸠槃茶鬼以及毗舍遮、富单那等等鬼怪的旁边，却不会被发现。第七种是，音性圆销，使一切观听都返还本心，并脱离种种尘世的妄念，能使众生免遭枷锁囚禁。第八种是，灭音圆闻，到处遍布慈悲力，能使众生，在经历艰险路途时，不被盗贼所劫夺。第九种是，薰闻离尘，不为色所动，使有各种欲望的众生，远远离开贪欲。第十种是，纯音无尘，六根归于圆通，没有任何差别，能够使一切心怀忿恨的众生，远离各种怨忿。第十一种是，销尘旋明，法界和身心就像琉璃一样，晶莹透明，无遮无降，能使处在昏昧混乱之中，心性迷失的各种外道修行者，永远离开痴愚昏昧。第十二种是，融形复闻，能够使不动道场安住世间，使不坏世界遍在十方，供养与微尘一样多的佛，在各位佛旁边，做佛的弟子，能够使法界中无子的众生，想要男儿，就可得到有幅有德有智慧的男儿，第十三种是，六根圆通，观和所观圆融无二，含容十方世界，建立起大圆镜空如来藏，承接顺受像十方微尘一样多的佛的微妙法门，受领法门无一遗失，能使法界中没有子女的众生，欲求女子，便可得到有幅有德、温柔敦厚，相貌端正，受大家敬爱的女子。第十四种是，这三千大千世界，百亿日月，现在住世间的各种佛弟子，像六十二条恒河中的沙那样的多，他们都修持佛法，并以此垂示教化众生，随顺众生不同的根器，而适用各各不同的方便智慧，都由我这里得到圆融尽通的本根，生发于神妙的耳根法门，然后身心含容著精微的神妙，遍布于法界，能够使持我名号的众生同那些无数的佛弟子具有同样的福份德行，没有任何差别。世尊，我这一个名号与那众多的名号没有差异，他们都由于我的缘故而修习得到真正的圆通，这叫做十四施无畏力，其大福大能遍施众生。

世尊，我又还因为获得这种圆通，修持证得了无上道的缘故，又完善地获得了四种不可思议天缘造作而成的神妙功德。第一种，由于我最初获得了无上妙明的闻心，此心精微已极而遗弃了听闻，见闻觉知不能成为分隔差别，从而成就了一种圆融清净的妙觉。所以我能够显示出各种各样的奇妙容貌，能够诵说无边无际的微妙神咒，在这之中或是显现一首、三首、五首、七首、九首、十一首，像这样乃至于一百零八首、千首，万首、八万四千烁迦罗首。或是显现两臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂、十四臂、十六臂、十八臂、二十臂，至二十四臂，像这样乃至于一百零八臂、千臂、万臂、八万四千母陀罗臂。或显现出两目、三目、四目、九目、像这样乃至于一百零八目、千目、万目、八万四千清净宝目。或显现慈悲相，或显现威仪相，或显现禅定相，或显现智慧相，以此来救护众生，使他们得到大自在。第二种，由于我在闻思中脱离出六尘，如声音度越城垣一样没有障碍，因此我能够奇妙地现示出种种形相，能够诵讲种种咒语，这些形相和咒语，以其大无畏功德遍施于众生，由于这样的缘故，如十方微尘一样多的国土，都叫我施无畏者。第三种，由于我修习根本的神妙圆通清净究竟法，因此在我所游历的各种世界中，都可使众生舍弃身体、珍藏、宝物，而来寻求我的哀悯。第四种，我得到了如来本心，证得了究竟涅槃，能够用各种珍宝来供养十方的佛，并且也傍及法界、六道轮回中的众生，使他们求妻的得妻，求子的得子，求正觉的得到正觉，求长寿的得到长寿，如此乃至于求大涅槃的得到大涅槃。佛问我如何得到圆通的法门，我是从耳根法门得以圆照正觉三昧，本心得到解脱烦恼进退无碍的自在，依持流转中的种种相，得到正定正持，成就了菩提妙心，这是第一圆通法门。

世尊，那些如来佛，欢喜我圆满地得到圆通法门。在大法会中给我授记观世音的名号。由于我观听著十方圆明，所以观音的名号，遍传于十方世界。

那时候，释迦牟尼世尊在师子座上全身上下放射出宝光，给十方微尘一样多的佛以及佛弟子和众多菩萨灌顶。十方诸如来全身上下也同时发射出宝光，从无数量多的地方来为佛灌顶，同时也给法会中的各位大菩萨以及阿罗汉一并灌顶。这时，树林池沼都演奏出法音，万相交相映晖，一切都像处于珍宝编织的丝网中一样。法会中的大众得到未曾有过的欣喜。十方世界的一切众生都获得了不朽的正觉。这时天上百宝莲花如雨一般落下，青黄赤白，间错纷杂十方虚空界，变成了七宝颜色。那娑婆世界，大地山河，一时都不见了，只见如十方微尘一般多的国土，融合成了一个世界。一时梵音颂扬自在演出。

这时，如来佛告诉文殊师利菩萨说：你今天见到这二十五位无学大菩萨，以及阿罗汉，各自说出自己最初成道的方便法门，所说的都是修习真实圆通法门。他们的修行其实并没有优劣之分，也没有前后的差别。现在我想让阿难悟解到，在二十五种菩萨行中，什么是这些修行法门中的根本法门。并且在我灭度之后，世间的众生如要得到进入菩萨乘，追求无上的正道，哪一种方便法门更容易得到成就。